天下治亂的根本，在於陛下的心術修養。而當今最緊要的事務，則是輔佐太子、選拔賢臣、整頓朝綱、移風易俗、體恤民力、整飭軍政這六項。臣冒死懇請詳細陳述，望陛下垂聽。以上是臣所奏陳的要點概述。
臣之所以將陛下的心術視為天下治亂的根本，原因何在？天下事務千變萬化，頭緒無窮，但無一不以君主的心術為根本，這是自然的道理。君主心術端正，天下事務無一不趨向正道；君主心術不正，天下事務無一能遵循正道。不僅賞罰勸懲會隨著君主心術的傾向而產生必然影響，而且在潛移默化之間，其感召力更為迅速深遠。因此君主雖以渺小之身居於深宮，其心術的邪正看似難以窺測，但其外在表現卻如同被眾人注目指點般無法掩飾。這正是大舜提出“惟精惟一”的告誡，孔子強調“克己複禮”的道理，都是為了端正君主心術，作為治理天下萬事的根本。
君主心術端正後，自然耳聰目明，舉止合乎禮法，言行無不中正。因此行事恰到好處，能夠把握分寸，即便治理天下之大，也冇有一人不感念君主的仁德。然而君主心術邪正的驗證，最先體現在家人身上，其次影響左右近臣，然後纔會波及朝廷乃至天下。如果宮廷之內端莊肅穆，後妃具備《關雎》所讚的美德，後宮冇有恃寵驕縱的非議，嬪妃按序承恩，無人敢倚仗私恩擾亂禮法，收受賄賂或請托鑽營，這便是家道端正的表現。退朝閒暇之時，君主安適從容，皇親貴戚、近臣侍從、宦官仆役各司其職，對上敬畏君主威嚴，對下謹守本分，無人敢內外勾結、竊弄權柄、招權納賄、擾亂朝政。這便是左右近臣端正的表現。
君主在內能自我反省，在外能貫徹朝堂，內外之間光明磊落毫無私心雜念，這樣發號施令時群臣纔會深信不疑，任用賢能罷黜奸佞時眾人才能心悅誠服。朝綱得以整肅而不受侵擾，政事得以修明而不存偏私。如此才能使朝廷百官、六軍萬民無不遵循正道，治國之道方能完備實現。
君主心術若有一絲不正，那麼前述各項就無從端正；若這些方麵出現偏差，卻還自稱心術端正，天下豈有這樣的道理？所以古代聖王都戰戰兢兢地持守本心，即便身處繁華紛擾之中，獨處放縱之地，仍能精誠專一，克己複禮，如同麵對神明，如臨深淵，不敢有片刻懈怠。即便如此，仍擔心在細微隱晦之處，可能有過失而不自知。
因此古代聖王設立太師、太保等官職來啟迪自己，設置諫議大夫等職位來規勸自己。凡是飲食起居、服飾用具、財物開支，以及宦官宮女的管理，全都交由塚宰統轄。使君主的一舉一動都受到製度的約束，冇有絲毫空隙、片刻時間可以隱藏私心雜念。雖然貴為天子，深居宮禁之中，卻始終如同置身宗廟朝廷般莊嚴肅穆。這正是先王治國之道能夠由內而外、由小及大，達到純粹無瑕境界的原因。其遺留下來的風範功業，至今仍可作為後世效法的典範。
以上所述是古代聖王端正心術的方法。請陛下試想：我們如今在精誠專一、克己複禮方麵，是否曾下過這樣的功夫？在修身齊家、端正左右近臣方麵，是否取得過這樣的成效？宮廷內部事務，臣下固然無從知曉，但未見其形先觀其影，未睹其內先察其外，如今爵位賞賜的氾濫，賄賂之風的盛行，市井間的竊竊私語，早已不勝枚舉。臣私下由此推測，恐怕陛下在治家方麵的修養，尚未能達到古代聖王的境界。以上所言說明修身齊家之道，尚未完全遵循正道。
至於陛下對身邊寵信之人恩寵過度的問題，先前龍大淵、曾覿、張說、王拚等人，都因親近陛下而官至卿相。他們權勢熏天，顯赫一時，如今已不必多言。唯有前些日子臣當麵進諫的那位，即內侍甘昪，雖然承蒙陛下委婉開導，但臣愚鈍，始終認為這類人隻應讓他們看守門戶、傳遞命令、做些灑掃雜役，不該過分抬舉重用，使他們得以在內施展諂媚手段，用精巧伎倆迷惑聖心；在外結黨營私、招攬權勢，從而妨礙朝政。至於他們是否有才能、是否有罪過，本就不該討論。更何況有才能恰恰會助長其奸邪，有罪過就更不該再任用？比如之前讓他主持喪葬事務，奉旨料理靈堂事宜，此事傳開後，遠近聽聞者無不暗中譏笑。
臣實在不知，當國史記載此事，野史流傳此事，傳到鄰邦，傳至後世，世人將如何看待陛下？縱使其中另有隱情，如陛下前日向臣解釋的那樣，陛下又怎能向每家每戶逐一解釋清楚？這些宦官小人本非正人，卻迷惑聖心，損害聖德到如此地步，而公卿大臣們竟袖手旁觀，無一人進言匡正過失。臣最初痛心之處正在於此。待臣來到都城，更發現這類受重用的小人不止一個，就連侍從之臣中也有出自他們門下者。至於他們斂財的門路，則不僅針對士大夫，更專門勾結將帥。臣前日曾當麵奏明此事，陛下也告誡臣應當嚴查並痛加懲處。
臣告退後才聽說陛下近來對禁衛統領已有所調整，方知陛下本已深察其中弊端，並非等待他人進言。然而仍未公開治其罪責，反而賜予高官要職，使其安享尊榮。此輩小人無知無識，更會肆無忌憚。況且朝中內外將帥，不與此輩同流合汙者寥寥無幾，陛下也未能按此線索徹底清除。陛下耗儘百姓血汗供奉軍費，本屬不得已之舉；而軍中士卒竟不得溫飽。更有甚者需砍柴編鞋，拾糞度日。最不堪者，竟迫使妻女濃妝豔抹，倚門賣笑以求生計。
軍中怨聲載道，咒罵誹謗之語悖逆至極，簡直不堪入耳。一旦國家有變，不知陛下能依靠何人。這都是因為將帥們巧立名目，橫征暴斂，暗中剋扣士兵糧餉以自肥，又用這些錢財賄賂近臣寵侍以求升遷。待他們中飽私囊後，才偶爾拿出些許錢財，美其名曰“羨餘”，暗中進獻作為陛下私用，實則將士兵的怨憤轉嫁於陛下。更可恨的是，他們巴望陛下一旦接受這些進獻，日後即便發現其罪行也難以追究。
這些出入宮禁的心腹近臣，在外勾結將帥，共同欺瞞陛下，竟至於此，哪裡還有半點忠君之心！方望溪曾說朱熹的奏章，即便是明末楊漣、左光鬥這樣的忠直敢言之士，也未必能超越，指的就是這類諫言。然而陛下仍不醒悟，反而寵信親近他們，視作自己的私人心腹，甚至使宰相不能議論其任免得失，諫官不能評判其升遷是非。由此看來，陛下在端正左右近臣方麵，顯然未能達到古代聖王的境界。以上所言說明將帥賄賂近臣，陛下未能匡正左右。
所謂“私”從何得名？是指占據自己分內獨有之物，而不能與外界相通的狀態。所以對平民而言，以一家為私，便不能與鄉裡相通；對鄉紳而言，以一鄉為私，便不能與國家相通；對諸侯而言，以一國為私，便不能與天下相通。至於天子，普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣，本就冇有不屬於自己分內的領域，更冇有不能通達的外界，又何必有“私”可言？如今卻因不能剋製一時邪念，以至於生出私心；因不能管束家人近臣，以至於培植私人勢力。
懷著私心任用私人，自然難免私用公款。於是對內削減正當經費，對外收取所謂“羨餘”的進獻，最終形成私財。陛下身為天子，承受上天托付的萬裡疆土，本該毫無私心、處處為公，上天賜予的權柄何其重大。卻未能發揚光大，反而自我割裂、畫地為牢。致使天下種種弊病，無不由此而生，這怎能不令人痛惜！以上論述說明君主不應蓄積私財、任用私人。
從時勢利害來看，天下大勢合則強、分則弱。所以諸葛亮告誡君主說：“皇宮和相府本是一體，賞罰褒貶不應有差彆。如有作奸犯科或儘忠行善之人，都應交給有關部門評定賞罰，以彰顯陛下公正嚴明的治國之道，不應偏私，使內外法度不一。”當時劉備父子僅據彈丸之蜀地，卻要對抗占據天下十分之九的強敵，謀劃收複中原、複興漢室。以諸葛亮這樣的忠智之士深謀遠慮，其策略也不過如此，可見他深諳時務關鍵，暗合先王治國之道。
蜀漢疆域本就狹小，若在其內部還要劃分公私界限，使朝廷內外如同兩國對立，這等於是要用梁州益州的一半力量來對抗吳魏的全部實力。況且親近小人而疏遠君子，廢棄法令而庇護奸邪，使得朝廷內部的行為，每天都在損害外部實力；國家公義所建立的製度，常常敵不過私心作祟。如此一來，朝廷內外這兩個“國家”就會自相攻伐，其中代表私心的內部勢力往往占據上風，而代表公義的外部力量常常落敗。外有強敵環伺之憂，內有奸邪侵蝕之患，日夜遭受雙重夾擊而不得安寧，這樣的國家處境已經十分危險了。
從道義上說已然如此，從利害上看又這般嚴重，若今日之事不及早匡正，臣恐怕陛下雖苦心求賢，但凡此事有所妨礙，賢能之士必定不得任用，所用之人儘是平庸奸佞之徒；雖勤勉於政事，但凡此事有所阻礙，善政必定難以推行，所行政策儘是徇私苟且之政。日積月累，終成禍患根源，而長遠謀劃未能深遠，輔佐之臣未能儘責，朝廷綱紀敗壞於上，民間風俗頹廢於下，百姓愁苦，將士怨憤，國勢日漸衰微。一旦突發變故，臣實在憂心忡忡。不知陛下將如何應對這後續局麵。
因此臣所說的天下根本，全在於陛下的一顆心，怎能不急切惶恐地尋求匡正之道呢。以上三段論述都在說明，治理天下的根本要務，首先在於端正本心、去除私念。
關於輔佐太子的建議，臣先前所說的“數世之仁”，隻是略微提及端倪，未敢深入闡述。太子乃天下根本，對其輔佐不可不謹慎，《大戴禮記·保傅傳》中已有詳細記載。陛下聖明博學，貫通古今，本不需臣多言。然而臣私下常感詫異，陛下對東宮的調教護持，為何如此疏忽簡略？從前文論述來看，這難道不是因為陛下對自身修養尚且有所疏漏，因而也將此事視為理所當然不加考慮嗎？自王十朋、陳良翰之後，東宮官員的選拔雖號稱得人，但能真正稱職者，實在寥寥無幾。
更不時有奸邪諂媚、輕薄浮躁、庸碌無能之輩混雜其中。所謂的講讀官員，聽聞也隻是敷衍應付充數而已，從未見其發揮規諫之效。至於日常陪伴侍奉、隨同遊樂的，又不過寥寥幾名侍臣宦官罷了。皇太子天資聰穎，明曉事理已久，雖看似無需教導，但人心難測，習性易受沾染。接觸正人則正，親近邪僻則邪。因此古代聖王教導太子時，必定選擇品行端方、學識淵博之士朝夕相處，同時驅逐奸邪之人，不讓太子目睹惡行。這都是防微杜漸之道，而非等太子有過失纔來規勸。
如今夏商週三代的製度雖已無從考證，但就以唐代六典而論：東宮官職中，太師、太傅、太保本為輔導之職，而詹事府與左右春坊實為比擬天子的三省製度，故以詹事、庶子等重臣統領，其人選極為慎重。而今太師、太傅、太保等職已不複設置，詹事、庶子等官也徒有虛名，左右春坊竟直接由侍臣掌管，何其輕率怠慢！設立太子卻不置師傅賓客之官，便無法培養其尊師重道、親近賢良的品德；僅讓春坊侍臣隨侍左右，則難以防範其嬉戲輕慢、邪僻雜進的弊端。這已絕非小事了。
至於皇孫，其品性尚未定型，見聞尚不廣博，更無法與皇太子相比，因此對其教養規範更不可不嚴格。而現今為其設置的官屬尤其不完備，職責尤其不專一，難道主事者對此也未曾深思嗎？臣以為應當鄭重詔令大臣，研討前代典章製度，除東宮現有官職外，另設師傅賓客之職，使其能朝夕陪伴教導；裁撤春坊使臣，恢複詹事、庶子等官職的實際職能。宮中事務，無論進言或出令，都必須經由這些官員傳達。還應設置讚善大夫一職，仿照諫官製度以規勸過失。至於親王府，則應參照唐代六典中親王製度，設置賓友、谘議等職負責訓導；設立長史、司馬等職統管各項事務。要精選德高望重之士擔任，不得摻雜其他人員；所有職位都應設專職，不得兼任。明確各官職掌，以考覈其成效，如此則官屬設置方能大致完備。
陛下更應時常召見這些官員，讓他們陪伴太子遊宴，在閒適之時給予啟發開導。凡是古代聖王正心修身、治國平天下的要義，以及陛下親身實踐已見成效的經驗，還有那些雖心嚮往之卻尚未達到、雖心懷愧疚卻未能避免的教訓，都應毫無保留地一一傳授。如此，聖子賢孫們就能領會陛下心傳的奧妙，而宗廟社稷的安定、帝王基業的穩固，便可永世傳承、綿延不絕。這是當今亟待辦理的要務之一。以上所述輔佐太子之事，實為當今急務之一。
關於選拔任用大臣的建議，臣先前所說的“君主雖勤於求賢卻不得賢才任用”一事，已略作闡述。以陛下的聖明，豈能不知治理天下必須任用剛正賢明之人？之所以常不得此類人才，反讓庸碌之輩占據要職，並非其他緣故，隻因一念之差未能消除私心邪念，致使寵幸近臣未能完全遵循法度。若任用剛正賢明之人為輔政大臣，則恐其妨礙私慾、損害親信，使人不得肆意妄為。因此在選任之際，往往先將此類賢才排斥在外，轉而選用那些懦弱圓滑、平日不敢直言進諫之人，並加以揣摩迎合。
更要在這些人中挑選那些最為平庸鄙陋、絕對能確保不會妨礙私慾的，才提拔任用。因此任命詔書尚未頒佈，人選早已內定；姓名還未公開，朝野上下就已預知絕非天下第一流人才。這些話實在過於耿直，孝宗皇帝因其是賢者而寬容待之。以陛下這般英明剛斷、舉世罕見的雄才，所選輔政大臣卻從未有如汲黯、魏征這樣的賢臣，反而常得到類似秦檜晚年掌控台諫的那類人。這些奸臣竊取國政大權，唯恐忠言使君主醒悟而揭穿其奸計，所以專門選用此類庸才以阻塞賢路、矇蔽聖聽，這實在是形勢所迫的不得已之舉。
陛下高居帝位，威福自專，又何須倚仗此等庸纔來共理天下政事？這隻會矇蔽聖聽，敗壞朝綱，使天下百姓遭受禍害。正因選拔標準如此，所以所選之人必定不夠精良；選拔不精良，自然不能委以重任；既然不被重用，這些人對自己的職責也就輕慢懈怠。以極其平庸的才能，擔任極其輕賤的職務，雖名為大臣，實則不過是唯唯諾諾、照章辦事，隻求保住官位俸祿，如同差役小吏一般。指望他們輔佐聖德、整頓朝政、振興綱紀，不必智者也能斷定絕無可能。
比這更不堪的，隻會徇私舞弊、結黨營私、收受賄賂，擾亂朝廷綱紀。更有甚者，竟能盤踞十餘年才東窗事發而去職，然而那些排隊等候替補的，又不過是此類庸碌之徒。從選拔台諫官員開始，就已如此不堪，之後又挑選其中最平庸無能者加以任用，自然難怪陛下始終得不到天下賢纔來輔佐朝政。
然而在最初任用這些人時，也不過想著暫且讓他們不妨礙自己的私慾罷了，豈知他們危害天下公義竟至於此！陛下若能轉變心意來選拔人才，或許就能得到真正的賢臣。不追求他們能討人歡心，而要看他們能否令人敬畏；不要求他們迎合自己的心意，而要看他們能否輔佐德行；不必擔心他們自視過高，而要常憂慮自己是否給予足夠的信任；不為一時寵幸近臣的私利考慮，而要為江山社稷、天下蒼生的萬世基業謀劃。陛下若真能以此標準選拔人才、以此態度任用賢臣，卻還說找不到合適的人選，臣實在不敢苟同。這是當今亟待辦理的第二要務。以上所述選拔任用大臣之事，實為當今急務之二。
關於整肅綱紀、移風易俗的建議，臣先前所說的“君主雖勤於政事而善政終難確立”一事，也已略作闡述。以陛下的用心，勤政求治不可謂不儘心，豈會不希望綱紀嚴明、風俗淳美？隻因一念之差未能消除私心邪念，致使朝廷之上忠奸混雜，賞罰不明；士大夫之間誌趣卑下，廉恥淪喪，反而視此為理所當然，不思振作革新。唯有內心清明才能整肅外務，自身端正才能要求他人。
如今宮廷禁苑之內，天子起居之所，卻讓天下不公不正之徒得以盤踞其中。陛下耳聞目睹，儘是不公不正之事，這些惡習漸漸侵蝕聖心，使陛下向善之心不彰，嫉惡之意不深，其危害已不可勝言。待到這些人作奸犯科時，陛下又未能痛下決心割捨私情，將他們交由朝廷公議，依法懲處，致使朝廷綱紀難免敗壞；而推行於外的政令，也因此不願深究嚴辦。
近年來，地方大員中曾有因貪贓枉法被彈劾的案例。案件尚未審結，朝廷就已下令將其調任他郡。待禦史台官員上奏彈劾時，朝廷又賜予其祠祿官閒職，並準其自行申辯。至於其包庇的涉案人員，則更不予緝拿問罪。表麵上是降職處分，實則藉此平息事端。