孫悟空心頭一亂，戰意全消，化作麻雀振翅欲逃。
楊戩天眼驟開，洞穿虛妄，旋即化為餓鷹緊追不捨。
孫悟空又變作大鶿沖天而起。
二郎真君輕笑，化作海鶴穿雲追擊。
齊天大聖再化遊魚入水，顯聖真君則變魚鷹盤旋伺機。
二人千變萬化，鬥得難分難解，令嬴政連連稱絕。
最終孫悟空化作一縷清氣，消散於天地之間。
楊戩眉頭微蹙，遍尋不著，隻得返回請李靖以照妖鏡探查。
原來孫悟空早已潛至灌江口，幻化成楊戩模樣。
楊戩怒而折返，二人再度廝殺。
九霄雲外。
昊天上帝與道祖、觀音菩薩、王母娘娘率眾仙官駕臨南天門。
眾仙憑欄遠眺，隻見天兵天將佈下重重羅網，將下界圍得水泄不通。托塔天王李靖與三太子哪吒高懸雲端，手持照妖鏡嚴陣以待。
觀音菩薩輕揮玉手，含笑進言：\