複郭意城同治二年十二月十五日
敝處所陳南漕普改海運一疏，至今未接戶部議複之文。聞天津采買商米，每石不過三兩五六錢，然此偶得數萬石或十餘萬石，欲求數十萬石、數百萬石則斷不可得。即使數量少者，也是年無年有，毫無把握。敝疏所陳述者，則是經國永遠之章程，非權宜一時之計。此次之準駁不可知，將來江、廣普律海運，恐終不能出拙疏之範圍。湖南十萬石之說，自不能不候部議準然後興辦。準其據實報銷，則外省可以從容展布；若不準報銷，而但於部定價格一兩三錢之外，酌增運費數錢，則萬分棘手。來函所言但求免於拖累之計，固然不得不出於此。鄙意以為朝廷褒賞湘漕今年之十萬石，明年江西、湖北或可繼起有功，若淡漠置之，則明年仍難辦。
鹽務即責成厘金局、東征局，不必另起爐灶，極是，極是！此前各處東征另立一局，外間已有議論將其當歸併厘局者。如今厘、東兩局處處網羅周密，於淮鹽督銷、緝私，綽有餘裕。至於衡州加稅粵私，舍弟曾國潢也有信來說。鄙人籌度再四，定以但加船載之私，不加肩挑之私。蓋衡州及敝鄉等處，從古皆食粵私，不知有所謂淮引者。道光年間兩江總督督銷，雖林則徐之明，周天爵之猛，皆未能禁斷粵私，但見衡陽、清泉差役強送淮鹽於民家，勒銷擾累而已。頃江西新城加稅粵私，竟至屢釀巨案，毆斃委員。不得已改為但稅船私，不加肩挑之稅。良口之加粵稅，也如此辦理。數百年積慣之習，難以驟改。衡陽一卡，請閣下妙為張弛，船私則加稅八文，肩挑繞越則但照舊章抽厘，裝作癡聾可也。
李續宜與江忠義先後淪亡，可憫而亦可慮。李續宜部諸將多乏樸忠之風，周寬世尤庸庸，殆難振興。江忠義部自以陳鳴誌、鄧在鎔二文員為優，而黃仁遺、徐生德輩殊未肯相下。江達川說江忠朝足以統率他們，現已飛檄往調，求閣下設法催之。若其不急速來此，或來而不足以駕馭部眾，當遣之回湖南，由閣下妥為經營籌劃。李續宜身後蕭條，家無多餘財物，此間當為之籌劃撫卹廉吏之家。頃讀諭旨，卹典甚優，全賴惲世臨與閣下維持，褒揚顯揚他。
複沈中丞同治二年十二月十六日
韓進春軍東返，此時計已抵達饒州。往返二千裡，亦甚勞苦，幸而冬間久晴，近日始下雨。尊見認為江西省所慮，徽州、婺源一路為急迫，東平、建昌為稍緩，與鄙見相合。前批覆席寶田道員一稟，擔心偽王由寧國縣經昌化、淳安、開化以達於玉山，是該逆軍所熟悉的得意熟路，曾經谘達鈞前及左宗棠處。左帥留老湘營久駐屯溪，似也預防徽州、婺源一路。至於開化、淳安、玉山，則是浙江軍米糧運道，尤屬切膚之災。此間派金國琛統三千人、毛有銘統四千人，均擬於新年正月南渡長江，作為徽州、池州一帶遊擊之師，合之江忠義、席寶田之萬人，韓進春軍之五千餘人，王可陛、王開琳之六千人，共為四支機動兵力，應不至任賊軍深入。隻是江忠義、席寶田與韓進春二軍，應否酌調一軍先顧及東路廣信、玉山之防，伏候尊裁。進兵廣德本是要著，無奈敝處諸將，除鮑超應防守東壩外，無人堪當此路，又苦於運米艱難，遂作罷論。寸心實深以為歉疚。
厘局、鹽卡疊次滋事，自是辦理不善。現將添設分卡、興辦門厘二事次第裁撤，私鹽也隻加船載之稅，不加肩挑之稅。範雲吉有一長信，敝處逐條議複。如尚未呈閱，則請閣下索取一閱。淮鹽另有餘斤一項，泰州過壩掣驗時，用十八兩三錢之秤，江西、楚地出售時，用十六兩八錢之秤，每斤多出一兩五錢，每引多出五十六斤有餘，合計之一加一耗，據稱可贏餘百斤以外。商人利潤名義為分半，實可得四分內外，此間熟悉鹽務者所陳述如此。弟於鹽政尚未深入探究，來函擔心利薄難期商販踴躍，且待試行數月，再為體察斟酌變通。
致惲次山中丞同治三年正月初一日
黃冕兄頃來安慶，呈一稟牘，備言昔日為官江蘇並無劣跡聲名。弟遍詢元、長、吳、武陽、上江等縣士紳，俱言黃冕當日官此數處，無可指摘。隻是寄諭並未飭令複奏，若遽然附片辯白，反多出一重斧鑿痕跡，隻好批答以慰其意，得機會再為疏陳述一二。大抵任事之人，斷不能有稱譽而無毀謗，有恩惠而無怨恨。自修者但求大節不逾，不可因譏諷議論而消退沉毅之氣；衡量人者但求一長可取，不可因微小瑕疵而捨棄有用之材。倘若對才能卓越者過分苛求，則平庸之人反得僥倖保全。鄙見如此，不知台端以為如何？人數太多，穀米太少，是此間極可憂慮之事，敬求大力多方疏通而維持之，並以此懇切相托。
複劉霞仙中丞同治三年正月初三日
去年今日曾貢奉一函，嗣於五月初一日接到驛遞惠函，九月五日張昀過皖，乃得閣下複書。蘇氏兄弟相憶詩雲：“三年磨我費百書”，吾二人當改之雲“百年磨我費三書”罷了。相去太遠，近況都無所聞，但聞開府陝西，使節未行而前敵諸軍敗挫，漢中淪陷，旌旗暫駐巴州，待新軍四集，由寧羌節節進剿，口耳遙傳，粗得梗概而已。
此間癸亥年軍事，無甚可喜可怖之端。偽忠王春間突犯江北，自浦口以至六安，圍攻七城，意欲直竄武漢。幸處處堅守得以保全，賊軍又折而東退。乘勝收複各城，遂攻克九洑洲一隘口。秋間因江西肅清，青陽解圍，剿撫兼施，又乘勝收複七城及東壩一隘口。而李少荃屢奏大捷，於十月二十五、六日克復甦州。僧格林沁親王也於同日擒斬苗沛霖。雖鄙人未參與其事，而敝處局勢為之稍得寬舒，兵力也稍充裕了。近來李少荃一軍東攻浙江之嘉興，西攻常州；左季高左宗棠一軍力攻餘杭，省城也已合圍；曾國荃舍弟一軍圍金陵十分之八，尚餘神策、太平二門，實因城大兵少，難遽然合圍。洪首逆誓以死守，恐非倉卒可下。李秀成、李世賢、楊輔清、黃文金諸酋則決計由皖南上犯江西，雖分派重兵扼守邀擊，而能否不變成流賊，則存乎聖朝之福祚了。
米價奇貴，殆甚於去歲春初。已飭江達川藩司攜三萬金入四川買米，不知可得若乾。下遊但求有米糧，不敢論價。寧羌、漢中一帶，糧運艱難，百倍於安徽、江蘇。昔日諸葛武侯之木牛流馬，名為智巧，實不濟事，今之諸葛將何法以善處之？
自九洑洲克複，江路通暢，始能興辦淮鹽，大略如來信所指。茲將江西、楚地二岸刊刻章程寄達尊覽。鄙人於鹽政素無所解，乃是彙集眾議為之，未知果否有益。範雲吉果為佳士，派為江西綜理厘務，甫經一月，遽於臘月十三日逝世，人琴之感，可勝傷歎！
竇蘭泉應召入都，聞將由江路涉海，取道皖中，不知何以久未見過？大旗由四川入陝西，幕中當不乏名賢。陳藝叔、黃子壽果從行否？諸將可恃者幾人？便中祈一示及。敝處良友無多，而將材尤為寡乏。統轄至十餘萬人，求其智勇足當一麵者，邈然不可得。李續宜長逝，正氣日益孤立，其舊部也乏廉恥之將，思之慨然！賤眷於十月初抵皖，大小平安，足慰廑懷。
複劉印渠製軍同治三年正月初七日
自蘇州城克複，苗逆伏誅，議論者輒謂金陵指日可以完事。實則洪逆老奸巨滑，牢固不搖。偽城中米糧少者久已食粥，多者尚足支援年餘。鄙人之愚見，深慮洪逆堅持不下，而李秀成、李世賢、楊輔清、黃文金諸酋冒死上竄江西、安徽，又成不了之局。近聞李少荃常州圍師屢獲大捷，不日可期克複，而嘉興逆首窮蹙，有願獻杭州、嘉興、湖州五城之說。左帥攻杭州之師，也疊次攻克營壘殲滅賊酋。如彼四府並下，金陵亦必無久抗之理。隻望江西、安徽各軍力扼回竄之賊，當不致彆生波折。
兩廣及京畿輔近各員，來示所開列也已是珍寶滿目，不宜更有乏材之歎。河南省責成河北鎮道，直隸省責成大名鎮道，山東省責成曹濟鎮道，自是直截了當。隻是此六人之中，除薑國仲可恃外，其五人是否勝此重任？是否各有素練之兵、久戰之將？如托付非人，則緩急之時仍不可恃。
練兵大疏較之薛煥原奏，實為見識高遠而當於事理。隻是將領實不易得，餉需也無把握。尊疏奏撥之十一省，必難如期如數解到。直隸雖無大河要津，然如衛河、直沽及陸路繁盛市鎮是否可抽辦厘金？大抵軍政吏治非財用充足，竟無下手之處。自王安石以言利為正人所詬病，後之君子例避理財之名，以不言有無、不言多寡為高。實則補救時艱，斷非貧窮坐困所能為力。葉適嘗謂“仁人君子，不應置理財於不講”，實為通達之論。國藩素無理財之能，故撫治有三省，不能遊刃有餘。閣下精細和厚，即使理財一節，想也能批隙導窾，本末兼備。隻是處多懼之地，值多口之際，未審因興利而更增譏刺議論否。至於講求吏治即可裕餉息兵，雖屬正論，究不切於當前事理，隻可姑存其說，以備參考。
江忠義淪逝，深堪惋悼！現調江忠朝接統其眾，而以鄧在鎔、陳鳴誌二君綜理營務。江達川調任四川藩司，景況稍裕，責任亦巨。得陳鼎朝夕讚助，應可一切都宜。諸關廑注，順布一二。統希心鑒，即請檯安。
複郭意城同治三年正月初九日
偽忠王到金陵已逾兩月，尚未出城挑戰，僅有零星股匪至溧水撲城二次。李少荃攻圍常州，忠酋前往援救，幾乎攻破官軍營壘，幸而力戰得以保全。大約杭州、嘉興、常州三府春間可期收複，隻是金陵、湖州難遽然得手。
江西、安徽交界，業經堅守七城，又預備三支遊擊之師，未知果有益否。江忠義、席寶田二軍改駐婺源，江忠朝未到之前，派鄧在鎔、陳鳴誌為營務處。劉典在青陽與江忠義雖曾大決裂，其後江忠義病重，彼此交好如初。近來兩軍也無差池，或可和衷共濟。
淮鹽行銷湖北，本無應納湖北厘金之理，鄙人恐湖北袒護川鹽而拒銷淮鹽，故以九文半之多給予湖北。淮鹽行銷湖南，向來皆由兩湖總督主政，兩江總督並不過問，故鹽行、鹽局匣費，皆聽任湖北省專利，湖南省並不過問。此次刊定章程，於湖南省另立門戶，不由兩湖總督衙門督銷，已屬破除常例，偏重湖南。湖北省頗不以為然，現雖未用公牘駁議商榷，已寄手摺來商，欲減敝處收取之川鹽厘金，欲分湖南省所收之七文。原折抄呈台覽。
東征局仍派黃冕觀察辦理，米事務期竭力購辦，善後局斷不刁難。
複左製軍同治三年正月十二日
迫使水流彙合併龍之說，屢承指示，弟也深解此義，無奈此處有分散之營而無統兵之將。鮑春霆不肯分兵，由來已久。既令他扼守東壩，即不能力攻廣德，即便攻克也非良將勁兵不能戍守。自九月以來，弟私下考慮除鮑超軍外，惟江忠義、金國琛可擔當廣德一路，不料江忠義久病謝世，金國琛至今尚未抵達安徽。二者挫敗人意，而又因米少運艱，力不能供應寧國、廣德之軍需，故舍進剿而言遠防，並非弟之本意如此。羽毛未豐，不能高飛，是弟之大歉疚。自江忠義逝世，僅令江忠朝、席寶田兩軍駐防石門，沈葆楨中丞又調其移防婺源；自金國琛不來，僅令毛有銘觀察駐紮休寧，遊擊歙縣、績溪、淳安、遂安一帶，也尚不失為自全之策。乃三軍皆未成行，而賊已由廣德、寧國上竄，初六日績溪失陷。該逆若於績溪小作停頓，各軍或可力圖堵禦；若冒死狂奔，晝夜不停，則江忠朝、席寶田未至婺源，韓進春未至玉山，毛有銘未至休寧，而賊已深入江西境內矣。連日大雪苦寒，軍士凍僵，不能拔營，深用焦慮！
李少荃信來，聽逆請以杭州、嘉興五城歸降，谘請尊處主持妥辦。如果浙江戰事迅速了結，雄師以全力回顧江西，誠為如天之福。否則江西不支，兩湖也將寢食難安。承蒙分惠舍弟曾國荃餉項，謝謝。文牘往返，動多歧誤，未知何日解到？
自苗沛霖伏誅，僧格林沁親王將其悍黨頭目擒斬殆儘。李世忠也見機而作，願交出滁州、全椒、天長、六合數城，請敝處派兵接防，呈繳炮械，請派員驗收。或可漸就範圍，彆無波折。此近事之差堪欣喜者。