世紀末的西南山區,科技發展的時代尚未到來,封閉原始的深山村莊中,流傳著諸多神秘詭譎的故事。
傳說,食人的變婆會變成慈祥的老人進村,醜陋的山魈會披上人皮趕集,人跡罕見的深山中遊蕩著無頭古屍,地下溶洞深處蟄伏…