自907年唐亡，中原先後出現後梁、後唐、後晉、後漢、後周，政權更替如兒戲，武人當政。
藩鎮割據與契丹崛起並存，中原王朝北方壓力巨大。
自後唐934年李從珂繼位，與手握重兵的河東節度使石敬瑭相互猜忌，矛盾尖銳。
公元936年。
五月，李從珂調石敬瑭為天平節度使，逼其離開河東鎮守處。
石敬瑭拒不從命，後被後唐朝廷削奪官爵，自此，石敬瑭公然起兵，與後唐朝廷決裂。
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同年七月，石敬瑭在桑維翰的諫言下。
派桑維翰出使契丹，開出三大條件，希望契丹出兵助他破唐。
一，割讓燕雲十六州。（含幽州，順州，儒州，檀州，薊州，涿州，瀛州，莫州，新州，媯州，武州，蔚州，雲州，應州，寰州，朔州。
今北京至山西大同一帶，含居庸關，雁門關等戰略要地。）
二，每年進貢帛三十萬匹。
三，時年45歲的石敬瑭尊34歲的耶律德光為父皇帝，這也是石敬瑭『兒皇帝』的由來。
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而此時，幽州節度使趙德鈞同樣野心勃勃。
私下會晤耶律德光，開出『看似』比石敬瑭更加豐厚的條件。