陽平關陷落的訊息，如同插上了翅膀，很快便傳到了南鄭。
此刻的南鄭城，早已人心惶惶。城外，墨涵大軍那震懾人心的鼓聲雖已停歇，但連營數裡的肅殺之氣和每日不間斷的佯攻騷擾，早已讓守軍疲憊不堪，士氣低落。
州牧府（五鬥米道稱之為“師君府”）內，氣氛更是降到了冰點。
張魯麵色慘白，癱坐在蒲團上，往日仙風道骨的氣度蕩然無存，隻剩下無儘的惶恐和掙紮。他麵前，弟弟張衛和謀士閻圃正在激烈爭吵。
“兄長！陽平關已失，墨涵軍不日即至！我等豈能坐以待斃？”張衛情緒激動，麵目猙獰，“當速速下令，焚燒府庫糧草，絕不能資敵！然後我等率領忠心教眾，退入米倉山、大巴山！憑藉山高林密，與他周旋到底！他墨涵難道還能把山都翻過來不成？！”
“不可！萬萬不可！”閻圃急忙勸阻，他雖也心驚，但尚存理智，“師君！焚燬府庫，乃自絕於百姓之舉！屆時即便退入山中，無糧無餉，軍心渙散，又能支撐幾時？墨涵用兵如神，更有破城利器，豈會給我等喘息之機？退入山林，無異於束手待斃啊！”
他轉向張魯，苦口婆心道：“師君！觀墨涵取益州、奪陽平，雖用兵淩厲，然並非嗜殺之人。其對劉璋家眷、乃至降卒都頗為優待。今我漢中已無力抵抗，不如…不如開城納降。圃願為使，前往墨涵軍中陳述利害，或可保全師君家小性命，甚至…保住我五鬥米道基業啊！”
“投降？向他這個背信棄義之徒投降？”張衛怒吼，“閻圃！你莫非已暗中投敵？！”
“你！”閻圃氣得渾身發抖，“我閻圃對師君之心，天日可表！正是為師君、為漢中萬千生靈計，纔出此忠言！頑抗到底，唯有玉石俱焚！”
“夠了！”張魯猛地一拍案幾，聲音嘶啞，充滿了痛苦和疲憊。兩人立刻噤聲。
殿內死一般寂靜，隻有張魯粗重的喘息聲。他腦海中閃過無數念頭：昔日割據漢中的逍遙，信徒的擁戴，與劉璋的恩怨，和墨涵那短暫的盟約，如今兵臨城下的絕境…還有那可怕的、能引發雷霆的武器…
他想起墨涵使者的話：“…願與天師結為兄弟，共抗外侮…”那時是權宜之計，如今…或許是一條生路？
他又想起自己“師君”的身份，萬千信徒的期望…投降，顏麵何存？道統何存？
但抵抗…想到陽平關一日即破的慘狀，想到那“轟天雷”的恐怖…他不由自主地打了個寒顫。
就在這時，城外戰鼓聲再次響起！比之前更加密集，更加高昂！伴隨著震天的喊殺聲和馬蹄奔騰之聲！彷彿墨涵大軍即將發動總攻！
一名斥候連滾爬爬地衝進大殿，滿臉驚惶：“報——！師君！墨涵大軍已開始集結！先鋒騎兵已抵近城下叫陣！聲勢浩大！”
最後的心理防線被徹底擊垮。
張魯長歎一聲，彷彿瞬間蒼老了十歲，癱軟下去，喃喃道：“吾欲歸命國家（漢朝廷），而意未得達耳。今事已至此，徒傷生靈無益…罷…罷…罷…”他揮了揮手，聲音微弱卻清晰，“閻圃…就由你…持我印綬…出城…請降吧。隻願…能保全身家…勿傷我民…”
“兄長！”張衛悲呼一聲，還想再勸。
張魯閉上眼睛，無力地搖了搖頭，兩行濁淚滑落臉頰。一切的野心、掙紮，在此刻化為烏有。
閻圃心中也是一酸，但更多的是如釋重負。他鄭重一揖：“圃，必不辱命！”
當日午後，南鄭城門緩緩打開。閻圃素服徒步，手捧漢中太守印綬和五鬥米道師君法印，帶領一眾官員，出城走向墨涵軍大營。
墨涵聞報，親自出營相迎。他並未盛氣淩人，反而態度頗為客氣，接過印綬，溫言安撫了閻圃等人。
“請回覆張師君，涵必以禮相待，絕不食言。漢中百姓，亦是我之子民。”墨涵的話語，通過閻圃之口傳回城內，極大安撫了惶恐的人心。
次日，張魯帶領家眷及主要官員，正式開城投降。墨涵大軍有序入城，秋毫無犯，迅速接管城防，張貼安民告示。
至此，漢中盆地，易主！
訊息如同旋風般傳遍天下，再次引發巨震！墨涵之名，伴隨著“奇襲”、“悍勇”、“神秘利器”以及“靜姝擂鼓”的傳奇色彩，真正成為了足以令曹操、劉備、孫權都寢食難安的強大勢力。益州的猛虎，已然出柙，其鋒芒，直指中原！